【2021年版】積立NISA 楽天証券で翌年の設定金額を変更する手順 を解説！

はじめに…

この記事は、以下に当てはまる人に読んで欲しい ▼

・楽天証券で年の途中から積立NISAを始めた方
・初年度に満額40万使い切るための設定（増額設定）を行った方
・翌年からは毎月33,333円を継続的に積み立てていきたい方

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私は実際に、2021年6月から つみたてNISA をスタートしており
満額40万円を積み立てるために増額設定を行いました！

が、
増額設定を行ったまま放置しておくと、
来年の積立額に影響が出てしまうので、
１年目の終わりに翌年の設定変更を行う必要があります。
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年の終わり っていつでもいいの？

良い質問！ 実は、具体的な日にち（期間）が決まっているんだ。

いつ変更したらいいのかな？

詳しく、説明するね♪

設定変更を行うタイミング

11月13日〜12月12日

ただし、増額設定をした際に
クレジットカードの上限額を超えた方（証券口座引落も設定している方）
は12月2日〜12月12日の間に変更を行う必要があります！

お間違いのないよう
今一度、自分の設定内容をご確認ください。

"自分の状況がよくわからない。"
"11月13日が来て、すぐに変更を行うのはなんだか不安。"
と言う方は、

12月2日〜12月12日に変更を行う方が確実です。

※万が一、解除を行ってしまった方はこちら

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変更しないといけないのは分かったけど、 実際に何をどう変更すればよいのかな？

よ〜し。任せて！ 実際、何をどう変更するのか説明していくね！

結論

変更を行わなければいけない点は、大きく分けて以下２つ

①増額設定分を削除する。
②翌年の積立金額を「33,333」円に変更する。

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ここからは、実際の画面を交えて解説していくので、
順を追って見ていきましょう！

手順

まずは、楽天証券にログイン

↓

ログインすると、以下の画面が表示されるので
右上にある「NISA つみたてNISA」をクリックしてください。

↓

次に、ページ右側にある「積立設定一覧」をクリック

増額設定を解除する

こちらは、結論でお伝えした①に該当します。

つみたてNISAを年の途中から始める際に、増額設定した初年度分。

※私の場合は16,566円となっておりますが、この金額は開始月によって異なるので気にしなくて大丈夫です。

翌年からは不要になる（毎月33,333円ずつ積み立てていく）ため、「解除」を行いましょう！
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ボタンをクリックすると以下の画面に切り替わります。
↓

下まで読み進めていくと、取引暗証番号の入力があるので、番号を入れ「解除する」をクリックしてください。
↓

ここまで完了したら、あともう少しです。

毎月の積立金額を変更する

こちらが、結論でお伝えした②に該当します。

翌年の積立額を変更するため「変更」をクリックしてください。
↓

以下の画面に切り替わったら

↓

積立金額を「33333」円に訂正。

↓

そのまま下まで読み進め、「内容確認へ」をクリックしてください。

↓

最終確認を行いましょう。

↓

取引暗証番号を入力の上、「設定する」をクリック

以上で終わりです。お疲れ様でした〜！
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もし、ちゃんとできているかが不安な方は、
「積立設定一覧」が以下の画像と同じになっていることを確かめてください。

さいごに

動画で解説を聞きたい方は、つみたてシータさんのこちらがおすすめ ◎

ぜひ、見てみてください〜！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました＾＾

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